Kara, cabinet de gestion de patrimoine

KARA est le cabinet de gestion de patrimoine des Particuliers, Entreprises et Associations qui préparent leur avenir financier avec des objectifs précis :

Constitution d’un capital, transmission et développement d’un capital, financement de projets, protection familiale, préparation de la retraite, optimisation de trésorerie, épargne salariale…

Votre patrimoine de demain se construit aujourd’hui !

En savoir plus

Notre savoir-faire s’est construit tout au long de ces années d’expérience en s’attachant à conserver une dimension humaine qui nous tient à cœur.

KARA PATRIMOINE

EST RECONNU
PRATIQUE DE QUALITÉ
dans la rubrique
CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS EN PROVINCE
DEPUIS 2017

NOTRE MÉTHODOLOGIE

1 Rendez-vous découverte Sans engagement pour le client
  • Nous présenter – Fiche d’Informations Légales
  • Vous connaître – Recueil d’Information Client
  • Connaître vos objectifs
  • Comprendre votre rapport au risque
  • Stratégie en investissements financiers
  • Stratégie patrimoniale
  • Stratégie immobilière
2 Audit et bilan patrimonial Analyse et recommandation
3 Rendez-vous final
  • Dossier de préconisations
  • Lettre de mission définissant notre champ d’intervention
  • Rendez-vous annuel
  • Rapport d’adéquation des solutions mises en place
4 Suivi personnalisé
Être
à l'écoute
Adapter
nos échanges
Étudier
les solutions pertinentes
Accompagner
sur la durée

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