Kara, cabinet de gestion de patrimoine

KARA est le cabinet de gestion de patrimoine des Particuliers, Entreprises et Associations qui préparent leur avenir financier avec des objectifs précis :

Constitution et développement d’un capital financier, préparation de la retraite et optimisation du pilier Suisse, transmission patrimoniale, valorisation et gestion de trésorerie d’entreprises, épargne salariale, accompagnement dans la cession d’entreprise…

Votre patrimoine de demain se construit aujourd’hui !

En savoir plus

Notre savoir-faire s’est construit tout au long de ces années d’expérience en s’attachant à conserver une dimension humaine qui nous tient à cœur.

KARA PATRIMOINE

EST RECONNU
PRATIQUE DE QUALITÉ
dans la rubrique
CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS EN PROVINCE
DEPUIS 2017

NOTRE MÉTHODOLOGIE

1 Rendez-vous découverte Sans engagement pour le client
  • Nous présenter – Fiche d’Informations Légales
  • Vous connaître – Recueil d’Information Client
  • Connaître vos objectifs
  • Comprendre votre rapport au risque
  • Stratégie en investissements financiers
  • Stratégie patrimoniale
  • Stratégie immobilière
2 Audit et bilan patrimonial Analyse et recommandation
3 Rendez-vous final
  • Dossier de préconisations
  • Lettre de mission définissant notre champ d’intervention
  • Rendez-vous annuel
  • Rapport d’adéquation des solutions mises en place
4 Suivi personnalisé
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Être
à l'écoute
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nos échanges
Étudier
les solutions pertinentes
Accompagner
sur la durée

NOS EXPERTISES

Placement
Valorisation d'actifs
Réductions
d'impôts
Financement et
refinancement immobiliers
Santé, prévoyance
et dépendance
Retraite
Transmission
et patrimoine
Entreprises
et associations
Tutelle
et curatelle
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